Portefeuille de Peak Retirement Planning, Inc.
147 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 43.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 14,7 %
- Technologie 6,1 %
- Santé 5,1 %
- Consommation de base 3,5 %
- Finance 2,6 %
- Communication 2,6 %
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 60,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 146 | 494,7 M $ | 99,96 % |
| 2 | TW | 1 | 221 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 101 | Select Sector Spdr Trust | 10 946 | 446,9 k $ | |
| 102 | Caterpillar Inc | 594 | 420,6 k $ | |
| 103 | Select Sector Spdr Trust | 2 537 | 410,3 k $ | |
| 104 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1 109 | 407,4 k $ | |
| 105 | NextEra Energy Inc | 4 259 | 395,6 k $ | |
| 106 | iShares Trust | 3 826 | 391,2 k $ | |
| 107 | iShares Trust | 3 403 | 384,9 k $ | |
| 108 | Vanguard Malvern Funds | 7 681 | 383,6 k $ | |
| 109 | iShares California Muni Bond ETF | 6 342 | 360,6 k $ | |
| 110 | iShares Trust | 6 856 | 360,4 k $ | |
| 111 | Southern Co/The | 3 720 | 359 k $ | |
| 112 | Palantir Technologies Inc | 2 390 | 349,6 k $ | |
| 113 | Select Sector Spdr Trust | 3 157 | 344 k $ | |
| 114 | Select Sector Spdr Trust | 6 958 | 343,5 k $ | |
| 115 | Schwab US Dividend Equity ETF | 10 837 | 332,5 k $ | |
| 116 | SPDR Gold Shares | 756 | 325,3 k $ | |
| 117 | Dimensional ETF Trust | 8 228 | 319,7 k $ | |
| 118 | Park National Corp | 1 953 | 319,3 k $ | |
| 119 | Walmart Inc | 2 555 | 317,6 k $ | |
| 120 | International Business Machines Corp. | 1 265 | 306,6 k $ | |
| 121 | Chevron Corp | 1 479 | 306 k $ | |
| 122 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 3 630 | 300,4 k $ | |
| 123 | Lowe's Cos Inc | 1 259 | 297,5 k $ | |
| 124 | American Express Co | 958 | 289,9 k $ | |
| 125 | iShares Trust | 2 549 | 289,6 k $ | |
| 126 | PACCAR Inc | 2 443 | 282,1 k $ | |
| 127 | SPDR Series Trust | 3 676 | 281,4 k $ | |
| 128 | Oracle Corp | 1 890 | 278,1 k $ | |
| 129 | FedEx Corp | 741 | 264 k $ | |
| 130 | UnitedHealth Group Inc | 925 | 250,2 k $ | |
| 131 | McDonald's Corp. | 799 | 248,5 k $ | |
| 132 | Northrop Grumman Corp | 354 | 241,2 k $ | |
| 133 | Vertiv Holdings Co | 953 | 238,8 k $ | |
| 134 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 1 538 | 238,5 k $ | |
| 135 | PIMCO Multisector Bond Active | 9 071 | 237,7 k $ | |
| 136 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 5 467 | 231,3 k $ | |
| 137 | iShares Core Dividend Growth ETF | 3 218 | 225,8 k $ | |
| 138 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 654 | 221 k $ | |
| 139 | Duke Energy Corp | 1 680 | 220 k $ | |
| 140 | NORTHERN STOCK INDEX INC | 3 329 | 216,4 k $ | |
| 141 | Morgan Stanley | 1 298 | 213,5 k $ | |
| 142 | Philip Morris International Inc. | 1 283 | 212,1 k $ | |
| 143 | Vanguard Charlotte Funds | 4 307 | 206,9 k $ | |
| 144 | RTX Corp | 1 054 | 203,3 k $ | |
| 145 | iShares Preferred and Income S | 6 687 | 202,8 k $ | |
| 146 | Costco Wholesale Corp | 202 | 201,1 k $ | |
| 147 | SPDR Series Trust | 2 044 | 200,1 k $ | |